远古时期，天下分为九九八十一个原始部落，其中以炎帝为首领的神农氏部落最为强盛，其余部落都听命于他，向他进贡。后来随着炎帝的衰老，神农部落逐渐走向衰败，同时其他部落也逐渐壮大起来，对炎帝越来越不敬。为了各自的利益，他们相互之间的纷争也增多，矛盾越来越深，使得天下大乱，战火不断，黎民生于水深火热之中。女娲见此情况，为了平息战乱，派遣轩辕投胎于有熊部落，由他统一天下。谁知人类虽由女娲创造，但繁衍多年，已有其自然规律，潜移默化中竟然出生了一名为蚩尤的人，对女娲的干预进行反抗。随着轩辕与蚩尤的成长，天下逐步成为以他二人为主的战争，二人期间历经无数磨难和战役，争斗也逐渐演变为魔界与神界的战.